Visuel 1

Dirigeants

Patrimoine professionnel et patrimoine privé sont liés. Nos différents métiers nous permettent d’apporter les solutions adaptées qui prennent en compte l’ensemble des composantes de votre situation et de votre patrimoine. La stratégie élaborée est amenée à évoluer dans le temps en cohérence avec votre situation.

EFI PATRIMOINE vous accompagne  tout au long de votre activité et également lors de la cession ou de la transmission de votre entreprise. Nous analysons vos problématiques  telles que la protection sociale du dirigeant, la rémunération, l’épargne d’entreprise, latransmission de votre patrimoine professionnel…

 

Nos solutions :

Ingénierie Patrimoniale

Solutions d’investissement

En partenariat avec nos équipes d’experts comptables, juridiques, fiscaux et patrimoniaux, nous vous apportons les meilleurs solutions et conseils afin d’organiser au mieux vos investissements« directs » ou au travers de holding patrimoniale.
Les solutions que nous vous proposons sont construites et réalisées afin d’être en totale adéquation avec la structure de vos actifs privés et professionnels et ainsi donner une cohérence globale à votre patrimoine.

Solutions financières :

  • Contrats d’Assurance-vie  : qu’ils soient de droit français ou luxembourgeois, ils présentent un cadre juridique et fiscal avantageux, favorable à la valorisation de l’épargne sur le long terme.
     

  • Contrat de capitalisation : Enveloppe fiscale proche de l’assurance-vie dans son fonctionnement, il peut être souscrit par une personne morale ou une personne physique. Le contrat de capitalisation présente des attraits financiers et fiscaux qui lui donnent une pertinence dans la gestion du patrimoine du dirigeant ou de la société patrimoniale.
     

  • Le Mandat de gestion : sur la base d’un cahier des charges personnalisé, le mandat de gestion permet de capitaliser ou de générer des revenus à partir d’un portefeuille de titres. Il sera avantageusement construit dans une enveloppe assurance-vie ou capitalisation ou une société patrimoniale.

 

Solutions immobilières et placements fonciers :

Investissement locatif, location meublée, immobilier en nue-propriété, SCPI (société civile de placement immobilier), forêts.

Investir dans des actifs immobiliers, les gérer de manière efficace sur le plan juridique et fiscal est une mission complexe. Pour vous aider à constituer votre patrimoine foncier ou à optimiser son rendement, EFI PATRIMOINE vous propose des solutions pour vos investissements en direct ou des investissements collectifs.
 

Découvrez notre offre santé entreprise
(Cliquez sur le lien pour en savoir plus)

Nous contacter