La consolidation de vos actifs permet d’avoir à tout moment une vision précise et globale de votre situation et ainsi prendre des décisions éclairées.
Nous avons à cœur de nouer une relation de confiance et de proximité avec nos clients intégrant souvent une approche transgénérationnelle.
L’accompagnement du chef d’entreprise à 360° ne peut s’envisager qu’au travers d’une confiance réciproque de l’ensemble des parties prenantes.
Équipe Office
Anaïs Deslais
Chargée Middle Office
Séverine Lhuissier
Office Manager
Équipe Expertise Patrimoniale
Lucie Poupard
Responsable du pôle Ingénierie Patrimoniale
Alexandre Noaille
Ingénieur Patrimonial
Équipe Conseil
Jules Véron
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Baptiste Pussat
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Expert Retraite
Rémi Bracquart
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Mathis Jouanne
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Équipe Pôle Protection Sociale
Stéphane Fournier
Responsable du pôle Protection Sociale
Céline Cordon
Chargée Middle Office Protection Sociale