[POURQUOI FAIRE APPEL A UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ?]
Quel est le meilleur moyen pour réduire le montant de mes impôts ? L’investissement immobilier est-il adapté à ma situation ? Comment préparer au mieux ma retraite ? Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ? Quelles décisions prendre suite à un héritage ? Comment commencer à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants ? Mon régime matrimonial est-il vraiment bien adapté à ma situation ?…
À ces questions et à beaucoup d’autres qui touchent à la stratégie patrimoniale, un CGP (Conseil en gestion de patrimoine) peut intervenir pour vous orienter.
Il s’agit d’un métier de conseil dont l’objectif est de valoriser le patrimoine de ses clients.
La philosophie EFI Patrimoine repose sur un conseil neutre orienté dans votre intérêt, conjugué à une expertise pointue de l’ensemble des aspects fiscaux, juridiques, financiers et des mécanismes patrimoniaux.
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